Jupiter kopen (JUP)

Iedereen die wel eens op een DEX gehandeld heeft kent de irritaties en de beperkingen. Zo kun je geen stop loss zetten of een limit order ingeven. Dit betekent dat je de markt de hele tijd in de gaten moet houden en bij iedere aan- en verkoop fysiek aanwezig moet zijn om de swap te doen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig een aantal DEXen die het handelsleven een stuk gemakkelijker maken.

Limit order

Jupiter biedt limit orders aan, waarbij je een hoeveelheid en een prijs kunt ingeven waarvoor je een asset wilt hebben of verkopen. Zo hoef je niet te gaan trouwen met je beeldscherm. Het Jupiter protocol gaat dan aan de slag voor jou en als er een DEX is die voldoet aan jouw parameters wordt de trade automatisch uitgevoerd.

Soms is er niet genoeg liquiditeit om de order uit te voeren, dan kan het protocol ook nog in kleine beetjes handelen tot de swap volledig is. Jupiter zegt dat dit systeem even effectief is als een stop loss of limit buy order op een centrale exchange.

Dollar cost averaging

Dit is wel zeer uitzonderlijk voor een DEX. Met hun dollar cost averaging (DCA) aanpak kun je op Jupiter voor verschillende prijzen zowel activa aankopen doen als verkopen. Het idee erachter is dat een handelaar op deze manier niet afhankelijk is van een enkele prijs op een specifiek moment, maar meerdere trades op verschillende momenten, waardoor je zowel gunstige als minder gunstige prijzen krijgt. Hierdoor heb je al snel een gemiddeld resultaat, wat juist de bedoeling is van DCA.

Voorbeeld

Je kunt bijvoorbeeld SOL aankopen in gedeelten van de totale som over meerdere dagen, zoals 50 euro per dag over een periode van 30 dagen. Eerst leg je dan 1500 euro in een vault. Iedere dag wordt dan voor 50 euro aan SOL aangekocht, waarbij de prijs de ene keer wat beter is dan de andere dag.

Wil je gaan handelen in een ander currency dan Solana dan heb je nog een Associated Token Account nodig om de cryptocurrency in je wallet te stallen.

Bridge

Zoals wel meer voorkomt bij een DEX is er op Jupiter ook support voor een bridge. Een bridge is een brug tussen blockchains. Zit je bijvoorbeeld op de Solana blockchain en wil je handelen op de Ethereum blockchain dan heb je hiervoor een bridge nodig. Zoals wel duidelijk zal Jupiter hier de goedkoopste uitkiezen, indien mogelijk.

Jupiter ondersteunt ook het Wormhole protocol voor bridging. Dit is een inter-network messaging protocol dat communicatie mogelijk maakt tussen verschillende blockchain netwerken, zoals ze er een hebben tussen Ethereum en Solana.

Perpetuals

Een perpetual is een doorlopend contract, waarbij op de toekomst van een bezitting kan worden gewed. Zo kun je long en short wedden op de prijs van bijvoorbeeld Bitcoin zonder een vaste einddatum.

Je kunt hier flinke leverage tegenaan gooien tot aan 100x. Zo lang je een onderpand vastlegt in een smart contract heb je hier vrij veel vrijheid in.

De liquiditeit wordt geleverd door gebruikers die geld willen verdienen aan handelaren en hefboom traders. Ze zetten hun geld vast in de perpetuals vault en beginnen te verdienen als gebruikers deze fondsen inzetten. Bij perpetuals kun je hier gebruik maken van Wrapped Bitcoin, USDT, USDC, SOL en ETH.

Voorbeeld

Als een handelaar bijvoorbeeld 50 euro als onderpand levert en hij wil een leverage van 10x, dan heeft hij de beschikking over 500 euro. Als de prijs met 10% stijgt heeft hij een winst van 100%, als de prijs met 10% zakt heeft hij zijn onderpand verspeeld, waarbij nog de kosten van het lenen en handelen bijkomen. Volgens Jupiter is er geen enkele prijs impact bij perpetuals trading, geen slippage en hele diepe liquiditeit door gebruik te maken van LP-pools en het Pyth oracle voor vaststelling van de prijs.

De bekende kattenliefhebber meow @weremeow heeft op Twitter/X hun Jupiter LFG Launchpad aangekondigd. Niet bekendstaand om de goede manieren heeft deze meow uitgelegd wat de bedoeling is van hun Launchpad.

Launchpads zijn redelijk bekend geworden sinds Binance hun eigen pad had geopend. Met een Launchpad start je een nieuwe coin of token op je eigen exchange of platform.

Jupiter wil hun community inzetten voor projecten op Solana die gaan voor een lange termijn succes en niet gebaseerd zijn op hype, FOMO of rug pulling. Ze gaan niet werken met complexe beloningssystemen, die de boel meestal maar verpesten. Insider voting wordt hier niet gewaardeerd.

Nieuwe projecten moeten eerst goedgekeurd worden door hun DAO via governance. De community ondersteunt dan zo’n project met liquiditeit en technische ondersteuning. Een aantal dagen zal zo’n nieuw project uitgebreid in het nieuws zijn op het platform, zodat er een lange termijn relatie met een project kan worden opgebouwd, in plaats van het direct dumpen na lancering.

Jupiter heeft ook allerlei prijsmodellen in de aanbieding, in ranges van lage startprijs naar snel hogere prijzen tot heel hoge aanvangsprijs en gradueel lagere prijzen, naar behoefte van het nieuwe platform.

Ze gaan er begin februari (het wordt hier schertsend jupuary genoemd) 2024 twee tokens op lanceren met de inzet van hun eigen JUP-token.

Ze proberen dingen hier heel anders te doen, zodat de markt bepaalt wat de prijs is en niet allerlei gecompliceerde geïsoleerde pools. Ook zorgt Jupiter zelf voor voldoende liquiditeit, zodat je geen rare volatiliteit krijgt bij aanvang, zoals dat vaak gaat bij nieuwe coins.

Een DAO is een gedecentraliseerde autonome organisatie, die zelf kan bepalen waar een platform naartoe gaat. De Jupiter DAO kan dus zelf beslissen, via governance, welke projecten er gelanceerd gaan worden op het Launchpad.

Jupiter kan inmiddels rekenen op een groot netwerk van deelnemende apps. Ze zijn dan ook de hub in het Solana netwerk en kunnen bekende projecten als Helium, Phantom, Coinbase Wallet en Orca tot hun ecosysteem rekenen.

Per dag wordt in totaal voor een slordige 370 miljard dollar verhandeld via hun ecosysteem.

De totale hoeveelheid aan JUP tokens zal 10 miljard zijn. Hiervan zijn er inmiddels per februari 2024 1.35 miljard in omloop. Hiervan zijn 1 miljard tokens uitgegeven via een airdrop aan actieve leden die met handelen het platform hebben ondersteund of op een andere manier waardevol zijn geweest.

Deze tokens zijn voor de afwisseling niet puur uitgedeeld op basis van hoe veel volume je had in trading, maar gedeeltelijk op basis van activiteit, zodat niet simpelweg de rijken rijker worden, maar veel meer gebruikers coins krijgen die ze ook gaan gebruiken. De marktkapitalisatie is inmiddels al 650 miljoen eur.

De helft van het aantal tokens zal gebruikt worden door het team en de andere helft zal gebruikt worden voor de community.

Na een jaar zullen de tokens van het team rente gaan opleveren voor twee jaar. De andere helft zal gaan naar meerdere airdrops, community beurzen en ondersteuning van het ecosysteem.

Het JUP token kan gebruikt worden in hun DAO om te stemmen voor of tegen veranderingen aan Jupiter, zoals nieuwe projecten, fees of voorwaarden.

Als je ziet dat er nog zo veel tokens op de markt moeten komen is de kans op verwatering heel hoog. Het is dus een goed idee om te kijken op hun roadmap om te zien wanneer er veel tokens vrij komen voor handel.

Gezien hun enorme gebruikersaantallen zou deze coin wel eens heel goed kunnen gaan lopen. Ook de uitzonderlijke aspecten van hun DEX features en het launchpad dragen bij aan de aantrekkingskracht van hun platform.

Aangezien ze nieuwe coins lanceren op Solana kan dit extra stimulans geven als Solana het goed doet. Het is wel zo dat de prijs op een gegeven moment zal moeten stabiliseren, voordat je er peil op kan trekken.