In de afgelopen handelsweek zagen we Bitcoin op donderdag sterk dalen, gevolgd door een stijging. In het weekend daalde de koers van Bitcoin weer, maar we zien dat Bitcoin de nieuwe handelsweek goed is begonnen. Wat is deze week belangrijk voor de prijs van Bitcoin en de cryptomarkt als geheel?

Inhoudsopgave

1. Korte terugblik op vorige week
2. Kwartaalcijfers in beeld
3. Chinees Bruto Binnenlands Product
4. Goldman Sachs en Netflix
5. Nieuwe consumentenprijsgegevens uit Europa
6. IBM en Tesla

Korte terugblik op vorige week

Vorige week presteerde Bitcoin opnieuw goed ten opzichte van Amerikaanse aandelenindices. Zo zagen we de Nasdaq100 en S&P500 nieuwe dieptepunten voor het jaar bereiken, terwijl crypto redelijk stabiel bleef. Opvallend was de scherpe daling van Bitcoin en altcoins op donderdag, die werd gevolgd door een forse stijging.

In deze handelsweek kijken de marktkenners naar Europa. Deze week publiceren het VK en de eurozone nieuwe inflatiecijfers over de maand september. De Amerikaanse inflatiecijfers zijn een goede benchmark voor Europa. Kijkend naar de Amerikaanse inflatiecijfers is de kans klein dat de consumentenprijzen in de Europese landen zullen dalen. Voor Amerikaanse bedrijven begint deze week het rapportageseizoen. Grote bedrijven als IBM, Netflix, Goldman Sachs en Tesla zullen hun kwartaalcijfers presenteren.

Kwartaalcijfers in beeld

Maandag rapporteren de Amerikaanse banken Bank of America en BNY Mellon hun laatste cijfers. Traditioneel ondersteunen goede bedrijfscijfers de klassieke markt op korte termijn. RioTinto (een mijnbouwgigant) publiceert ook zijn kwartaalcijfers. Een dalende vraag naar grondstoffen kan een negatief effect hebben op de Amerikaanse economie, dus de Amerikaanse monetaire beleidsmakers zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

Naast de cijfers over het afgelopen kwartaal zijn de prognoses voor de komende kwartalen belangrijk voor beleggers. Forward guidance geeft informatie over hoe bedrijven denken over de komende kwartalen.

Chinees Bruto Binnenlands Product

Dinsdag publiceert het Chinese nationale bureau voor de statistiek cijfers over het derde kwartaal. Aangezien China een van de grootste economieën is, zijn de BBP-gegevens uit China een belangrijke indicator voor de wereldeconomie.

Afgelopen kwartaal wist de Chinese economie met slechts 0,4% te groeien. De oorzaak was het agressieve coronabeleid van het land en enorme problemen in de vastgoedsector. Marktdeskundigen verwachten nu een groei van 3,4%. Mochten de prognoses uitkomen, dan is dat niet alleen goed nieuws voor de binnenlandse Chinese economie, maar ook positief voor de huidige leveringsproblemen, omdat ze meer naar Europa en de VS zullen exporteren. Op lange termijn kan dit dus ook een positief effect hebben op de Amerikaanse en Europese markten.

Goldman Sachs en Netflix

Goldman Sachs is de laatste van de grote Amerikaanse financiële bedrijven die maandag in de pre-market handel zijn boeken opent over het afgelopen kwartaal. Dat het bedrijf beter presteerde dan zijn branchegenoten is onwaarschijnlijk. De hele beleggingssector is namelijk gevoelig voor gemiste kwartaalresultaten in uitgesproken economische correctiefasen op de markten.

Na het sluiten van de markt kunnen beleggers gaan kijken naar de cijfers van Netflix. Bij de streamingdienst is het aantal nieuwe betalende klanten een belangrijke indicator voor de koopbereidheid van consumenten wereldwijd. Een daling zou betekenen dat consumenten hun geld niet uitgeven en het liever in eigen zak houden, wat de marktgroei verder zou kunnen afremmen.

Nieuwe consumentenprijsgegevens uit Europa

Volgende week woensdag worden de inflatiecijfers van september bekendgemaakt door het Britse Office for National Statistics. Deskundigen verwachten dat de inflatie blijft stijgen. Zij verwachten een lichte stijging van de inflatie van 9,9% naar 10,0%. Mocht de consumentenprijsindex lager uitvallen dan verwacht, dan kan dat zorgen voor opwaartse koersbewegingen op de aandelen- en cryptomarkten.

Woensdag wordt ook de consumentenprijsindex van de eurolanden gepubliceerd. Onlangs steeg de inflatie sneller dan verwacht. Voor de maand september wordt een inflatie van 10% verwacht. Als de werkelijke inflatie hoger uitvalt dan verwacht, zal de Europese Centrale Bank overwegen de rente weer te verhogen. Mochten de inflatiecijfers lager uitvallen dan verwacht, dan kunnen de financiële markten zich opmaken voor een mogelijke rally. Bovendien zal de druk op de ECB om in 2022 verdere drastische rentestappen te nemen tijdelijk wat afnemen.

IBM en Tesla

Deze week zullen ook IBM en Tesla hun kwartaalcijfers bekendmaken. IBM is een belangrijke graadmeter voor de technologiesector. Beleggers houden het bedrijf dan ook nauwlettend in de gaten. Dalende inkomsten en winsten zullen waarschijnlijk blijven wegen op de technologiesector.

Ook Elon Musk's Tesla gaat deze week zijn kwartaalcijfers bekendmaken. Als Tesla niet voldoet aan de verwachtingen van analisten, zou dat een opmerkelijke bevestiging zijn van een verzwakkende economie. De vooruitzichten van Tesla zijn ook belangrijk. Een vertraging in de transformatie naar een milieuvriendelijkere autosector, zou een negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling. Met name aanhoudend hoge prijzen voor landhout en leveringsproblemen zouden de bedrijfsvooruitzichten van Tesla kunnen beïnvloeden. De grote upside voor de cryptomarkt: Tesla heeft momenteel geen bitcoin-positie, dus het heeft geen directe impact op de cryptomarkt. Dat was in vorige kwartalen wel anders, toen Tesla nog Bitcoin had.