Das Solana-Projekt - eine Preisanalyse

Solana ist eines der beliebtesten Projekte der letzten Jahre. Es wird stark vorangetrieben und ist eine der schnellsten Blockchains, die es gibt. Eine Entwicklung folgt der anderen.

Doch Solana ist auch ein wenig wie ein manisch-depressiver Coin. Es scheint kein Maß für den Aufstieg zu geben, aber auch kein Maß für den Fall.

Da es keine Möglichkeit zu geben scheint, das festzustellen, habe ich mich gleich eingegraben.

Die Frage, die ich den Lesern zu beantworten versuche, lautet: Wohin wird Solana sich entwickeln? Wird es eine "Straße ins Nirgendwo" oder eine "Treppe zum Himmel" sein?

• Der Preis von Solana stieg von ein paar Cent auf über 200 €, fiel dann auf weniger als 10 €, liegt jetzt aber wieder über 100 €.
• Solana bietet eine schnelle und erschwingliche Layer1-Blockchain, die auf den DeFi- und NFT-Märkten an Boden gewinnt.
• Technische Probleme, wie regelmäßige Netzwerkausfälle, haben das Vertrauen in Solana beschädigt und zu erheblichen Kursverlusten geführt.
• Der Konkurs von FTX, der mit Solana in Verbindung steht, führte zu einem tiefen Preisverfall aufgrund des Verkaufsdrucks und eines Zustroms von Solana Coins auf den Markt.
• Trotz der Herausforderungen wächst Solana weiter, mit neuen Produkten wie Smartphones, was zu weiteren Preissteigerungen und einem möglichen Platz unter den drei größten Kryptowährungen beitragen könnte.

Inhaltsübersicht

1. Der Kurs von Solana
2. Gründung und Entwicklung von Solana
3. Das Ende des Bullenmarktes im Jahr 2021
4. Probleme von Solana
5. Das FTX-Debakel
6. Die Kraft von Solana
7. Prognose für Solana

Der Kurs von Solana

Quelle: Coingecko

Wenn Sie sich die Kursentwicklung von Solana ansehen, sehen Sie, dass er von ein paar Groschen auf über 200 Euro gestiegen ist. Dann fiel er wie ein Stein auf weniger als einen Zehner. Im Moment befindet er sich wieder in seiner "manischen Phase". Er tickt wieder über 100 Euro.

Was können wir daraus lernen? Nun, dass Solana ziemlich seltsame Sprünge machen kann.

Doch diese Kursentwicklung kommt nicht aus heiterem Himmel. Werfen wir also einen Blick auf eine Analyse des Solana-Projekts. Was treibt den Preis von Solana an, in der Vergangenheit und in der Zukunft?

Gründung und Entwicklung von Solana

Solana wurde 2017 von Anatoly Yakovenko und zwei anderen mit dem Ziel gegründet, eine schnelle und erschwingliche Layer1-Blockchain auf der Grundlage ihres selbst erdachten Proof of History-Konzepts zu schaffen. Im Jahr 2019 stellten sie eine Finanzierung bereit und im Jahr 2020 gingen ihr Testnet und das Beta-Mainnet online.

Ende 2020 begann diese Kryptowährung schließlich ein wenig zu steigen, von ein paar Cent auf ein paar Euro. In der Hausse von 2021 explodierte dieser Coin und wurde in der Spitze mehr als 200 Euro wert.

Was war der Grund für diesen plötzlichen Anstieg der Popularität zu diesem Zeitpunkt?

Zunächst einmal verfügt Solana über eine sehr leistungsfähige Technologie, die von immer mehr Blockchains und Token genutzt wird. Aufgrund ihrer Geschwindigkeit lassen sie viele andere Blockchains hinter sich und aufgrund ihrer Erschwinglichkeit für eine Transaktion gewinnen sie schnell an Boden gegenüber DeFi und NFT, insbesondere in einem Bullenmarkt, wenn viel gehandelt wird.

Dies ist der Hauptgrund für ihren kometenhaften Aufstieg zu dieser Zeit. Heute umfasst das Ökosystem von Solana mehr als 1.000 Projekte, davon mehr als 300 allein im Bereich NFT. Damals waren sie auch in dieser Hinsicht auf dem Vormarsch.

Viele Projekte sind auch von teureren und langsameren Netzwerken zu Solana gewechselt.

Je mehr Projekte, je mehr Nutzer, desto größer die Nachfrage nach einer Kryptowährung. Je größer die Nachfrage, desto höher der Preis. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage funktioniert in der Welt der Kryptowährungen bestens.

Während dieser Zeit schmiegten sie sich an die Top fünf und es schien, als ob der Himmel die Grenze wäre.

Das Ende des Bullenmarktes im Jahr 2021

Mitte November 2021 endete der Bullenmarkt und Bitcoin verlor rapide an Wert und riss alle Altcoins mit sich. Das ist mittlerweile ein bekanntes Phänomen: Bitcoin hat in relativ kurzer Zeit mehr als die Hälfte seines Wertes verloren.

Infolgedessen verlieren die übrigen Coins merklich an Wert. Ethereum hat sich bemerkenswert gut geschlagen. Er behielt nach der Hausse mindestens 25% seines Wertes und übertraf meine Vorhersage.

Solana hingegen brach völlig ein und fiel auf weniger als zehn Euro. Das ist ein Rückgang von mehr als 95%. Das ist selbst für einen Altcoin viel und vor allem für einen so beliebten Coin mit einem so großen Ökosystem. Was ist also geschehen?

Probleme von Solana

Es wird inzwischen vielen bekannt sein, dass Solana regelmäßig in Schwierigkeiten steckt. Dieser "Ethereum-Killer" kennt auch die Segnungen der japanischen Kultur und insbesondere Harakiri. Wir werden die Probleme auflisten und sehen, wo der Schuh drückt.

Es kommt häufig vor, dass das Solana-Netzwerk ausfällt und manchmal für längere Zeit nicht verfügbar ist. Manchmal ist es ein falsch eingestellter Validator, ein anderes Mal ein IDO, bei dem Bots zu viele Trades durchführen. Dann wieder ist die Verarbeitung von Trades ein Problem und plötzlich leiden sie unter doppelten Trades.

Bots, die bereits Berge von NFTs coinen, mögen das Netzwerk auch nicht, und dann stimmt die Uhr nicht mehr und der Konsens ist zu einem Problem geworden. Und dann schlagen die Validatoren noch einmal zu.

Lassen wir den platten Reifen und die gesperrte Brücke für den Moment beiseite.

Nun, wir könnten noch viel weiter gehen, aber mir scheint klar zu sein, dass wir es hier mit einem ziemlichen Problem zu tun haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Menge Geld in ein Solana-Projekt gesteckt und das Netzwerk ist ausgefallen. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Projekt wie verrückt fällt und Sie nichts tun können, weil Solana ausgefallen ist.

Das ist eines der Dinge, die das Vertrauen in das Solana-Projekt nachhaltig untergraben und den Preis fallen lassen können. Jedes Mal, wenn dies wieder passiert, sehen Sie, wie der Kurs von Solana in kurzer Zeit deutlich fällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Solana ein bisschen zu schnell aus den Fugen geraten ist und eigentlich ein Opfer seines eigenen Erfolgs ist! Sie können das Wachstum dort einfach nicht bewältigen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, aber auch ein Zeichen dafür, dass sie die Löcher in ihrer Blockchain schnell stopfen müssen. Es ist Zeit für einen Einstellungsstopp! Oder ein Testnetz für den Kanarienvogel in der Kohlenmine. Denn welches Blockchain-Netzwerk möchte schon als "der beste Amateur" bekannt sein?

Das FTX-Debakel

Manchmal hat man einfach Pech. Ob Sie nun Anatoly, Vitalik oder Satoshi heißen, manchmal fallen die Würfel einfach nur auf Einsen.

Was hat also FTX mit Solana zu tun? Nun, alles Mögliche.

Ende 2022 ging FTX in Konkurs. Dieser Konkurs riss unter anderem Solana mit in den Abgrund . Es gab mehrere Verbindungen zwischen Solana und FTX. Eine Woche nach dem Untergang von FTX tickte Solana auf 9 Euro hoch.

FTX hatte ein Schwesterunternehmen, Alameda Research, das ebenfalls Konkurs anmeldete. Diese hatte im Jahr 2021 eine ganze Menge in den Solana ICO investiert. Sie hatten also eine Menge Solana Coins. Bei einem Konkurs wollen die Gläubiger Geld sehen und so sind bald alle Augen auf ihre Tasche Solana gerichtet. In dieser Zeit herrschte ein großer Verkaufsdruck, der sich im Preis von Solana deutlich bemerkbar machte. Eine Zeit lang schien es aufgrund des Zustroms von Solana Coins auf den Markt keine Bodenbildung zu geben.

Alameda Research hatte einen Solana-Sack im Wert von Milliarden von Dollar, den sie Berichten zufolge dazu nutzen wollten, den FTX-Token stabil zu halten. Angesichts des Ergebnisses war dies ein Verfall, aber es bedeutete ein viel größeres Angebot und damit einen fallenden Preis für Solana.

FTX hatte außerdem einen weiteren Solana-Investmentfonds aufgelegt. Weil der Preis von Solana so stark gefallen war, zögern die Investoren, in Zukunft Geld in solche Projekte zu investieren.

Während des Niedergangs von FTX fanden auch im Solana-Netzwerk einige wichtige Ereignisse statt. Wahrscheinlich war der Terra-Terror noch frisch in ihren Adern.

Die NFT war auf Solana äußerst beliebt. Vor dem Zusammenbruch von FTX wurden rund 300.000 Coins pro Tag gecoined. Nach ihrem Untergang waren es nur noch etwa 20.000 pro Tag.

Viele Anleger leerten in diesen Tagen in blinder Panik ihre Solana Wallets. Die Zahl der Wallets sank von mehr als einer Million auf etwa 200.000. Die Aktivität im Solana-Netzwerk ging also sichtbar zurück. Das ist natürlich nicht weiter verwunderlich, denn wahrscheinlich dachten sie, dass Solana bald auf Terra folgen würde. Nun funktioniert Solana ganz anders als Terra, aber die Gehirne der Investoren taten das nicht. Die Zahl der neuen Wallets ging natürlich auch zurück, es herrschte eine Atmosphäre des Wartens.

Der CEO von FTX, Sam Bankman-Fried, war ebenfalls sehr stark in Solana engagiert. Als die Solana-Projekte bei FTX abstürzten und die Schwesterfirma Alameda Research, in die er Gelder umgeleitet hatte, so viel wie möglich zurückzahlen musste, konnten viele Solana Coins nicht anders, als auf den Markt zu kommen, um die Gläubiger zu bedienen, und der Preis fiel.

Die Sonne scheint inzwischen ziemlich hell für Solana, aber Sam ist vom Krypto-Milliardär und Sonnenkönig zum Fischverkäufer im Gefängnis geworden und riecht dreckig wie der Fischkutter. Vielleicht kann er den Makrelencoin MKC herausgeben.

Die Kraft von Solana

Solana ist sehr widerstandsfähig und steht definitiv nicht still. Wenn man sich die Trends ansieht, ist es wirklich nicht überraschend, dass sie so schnell aufsteigen können.

Nach der schweren Zeit, die der Konkurs von FTX mit sich brachte, trat Anatoly Yakovenko vor und setzte sich für die Solana Community ein. Wie ein wahrer Anführer richtete er seinen Blick fest auf die Zukunft und setzte den Weg fort, den sie längst eingeschlagen hatten. Die Einsen waren durchgerollt und die Zeit der Sechsen brachte eine vollständig wiederauferstandene Solana-Blockchain und einen neuen Preis hervor.

Raj Gokal, Mitbegründer von Solana, setzte sich ebenfalls für sein Geistesprodukt ein. Er betonte, dass sich seit der Gründung bereits so viele Nutzer und Teilnehmer dem Ökosystem angeschlossen hätten, dass sie gemeinsam daraus hervorgehen würden.

Wenn auch zunächst nur geringfügig, so begann diese Kryptowährung Ende 2023 ihren zweiten Vorstoß und wurde zusehends wertvoller. Die Krise war vorbei.

Solana hatte unterdessen sein erstes eigenes Handy, das SAGA-Smartphone , das für schlappe 1.000 $ vermarktet wurde. Wegen des hohen Preises kam es zunächst nicht richtig in Schwung, aber als jedes Telefon einen Airdrop des beliebten Memecoins BONK aus dem Solana-Ökosystem erhielt, stieg das Interesse sprunghaft an. Dieser Airdrop war nun fast so viel wert wie das Telefon selbst, was nicht überraschend war.

Die Käufer bekamen auch einige NFTs gratis dazu, was dieses SAGA besonders beliebt machte, da die NFTs zu dieser Zeit wirklich heiß waren. Es war nur eine limitierte Auflage und der Preis für das SAGA auf eBay oder so, dass Sie es gebraucht kaufen mussten, schnellte auf den dreifachen Preis oder mehr in die Höhe.

Jetzt will Solana ein zweites Smartphone zu einem attraktiveren Preis und wahrscheinlich in einer höheren Auflage auf den Markt bringen.

Wenn ich mir diese Entwicklungen anschaue, sehe ich schnell Ähnlichkeiten mit anderen großen Unternehmen, die anfangen, Nebenaktivitäten zu betreiben, wie z.B. Google mit seinem Smartphone und einer ganzen Batterie anderer Aktivitäten außerhalb ihrer normalen Suchmaschine.

Man könnte sagen, dass Solana auf dem Weg ist, eine Art Markenname zu werden, was ein Zeichen für ein starkes Netzwerk und ein gesundes Maß an Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist. Das macht Solana auf dem Markt nicht nur zur nächsten Blockchain. Sie sind zu einem ernstzunehmenden Akteur geworden und zeigen dies durch ihre starke Entwicklung, die Ausweitung ihres Ökosystems und die Anzahl der Nutzer und Entwickler.

Quelle: Solana

Ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Ökosystem zeigt die Bereiche, in denen sie alle Anwendungen in ihrem Netzwerk haben. Am stärksten vertreten sind sie in den Bereichen DeFi und NFT.

Viele Anleger sehen Solana wieder, und angesichts der erneuten Popularität könnte es durchaus einen Solana-ETF geben.

Prognose für Solana

Da jedes Jahr nur wenige neue Coins auf den Markt kommen und die meisten bereits im Umlauf sind, wird es kaum zu einer Verwässerung kommen. Die Inflation wird sogar jedes Jahr um 15 % sinken.

Da Solana mit so vielen verschiedenen Teilbereichen der Kryptowelt arbeiten kann, wird das Ökosystem voraussichtlich weiter wachsen. Die Geschwindigkeit und die niedrigen Transaktionskosten werden sicherlich dazu beitragen. Solana ist schließlich eine technisch sehr starke Blockchain.

Ihre Technik der Geschwindigkeit kann jedoch auch gegen sie arbeiten. Auch wenn sie so viele Transaktionen pro Sekunde abwickeln können, wenn es mehr sind, kann das Netzwerk das offensichtlich nicht mehr bewältigen. Wenn sie das Netzwerk immer wieder auswerfen, ist das nicht gut für ihr Geschäft. Angesichts ihrer Größe und ihres Preises scheint die Zeit inzwischen reif zu sein, dieses Problem ein für alle Mal anzugehen. Wer auch immer auf Platz 5 bei CoinGecko steht, hat auch eine Verantwortung gegenüber den Investoren. Es ist Zeit für ein Alpha-Mainnet.

In der Zwischenzeit haben sie einen starken Akteur im Bereich Smart Contracts, Cardano, überholt. Um jedoch den nächsten, Ethereum, einzuholen, müssen sie sich noch verzehnfachen oder so. Können sie das schaffen? Ja, ich denke schon. Werden sie es schaffen? Es ist mehr als wahrscheinlich, dass, wenn Solana in diesem Bullenmarkt auf 1.000  euro steigt, auch Ethereum deutlich mehr wert sein wird. In diesem Lauf werden sie den König der Smart Contracts nicht überholen.

Wird ihnen das jemals gelingen? Ich habe meine Zweifel. Ethereum ist ein starkes Netzwerk, das auch nie aus ist, dass diese Herausforderung für Yakovenko und die Seinen zu früh ist. Vielleicht kommt sie eines Tages, aber ich vermute, dass Vitalik Buterin sehr gut versteht, dass die Probleme von Ethereum, nämlich geringe Geschwindigkeit und hohe Kosten, in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören werden.

Solana hat gute Chancen, sich auf Platz 4 von CoinGecko einzunisten. Es wird vorerst nicht viel mehr drin sein, aber sollte es das? Soll sich doch jemand anderes an der Ethereum-Tötung beteiligen!

Die entsprechende Preisspanne für die nächste Zeit liegt zwischen 100 und 200 Euro. Wenn sie darüber hinausgehen, könnten sie vorübergehend sogar den dritten Platz im kommenden Bullenmarkt belegen. Und das wäre eine unglaubliche Leistung für eine Blockchain, die es erst seit etwa drei Jahren gibt.